按照國際理財規劃顧問認證組織（FPSB）認可，一體通用於全球的理財規劃標準流程一共有六個步驟。

本集節目介紹後三個步驟，就像專業的醫療服務，完整的理財規劃步驟也有其專業程序，堅持到底走完全程，才能符合自己利益。