福爾摩斯因為懷疑艾莉絲所以跟蹤著她，沒想到又出現一個怪異的乞丐男子跟在艾莉絲身邊；

福爾摩斯和葛尼瑪跟蹤者這奇怪的乞丐，追到了賽納河畔，看到一名釣魚的老翁，

這個老翁竟然知道福爾摩斯之前好不容易判出來的密碼！他究竟是誰呢？